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アメリカが鉱業での優位性を中国に失ったことは不可避ではなかった——だがその回復も同様だ
トランプ大統領による行政命令「アメリカ鉱物生産拡大のための緊急措置」は、アメリカにおける重要鉱物の生産と加工の減少を逆転させ、外国の敵対勢力への依存を軽減することを目的としている。米国地質調査所（USGS）によると、米国は「重要鉱物」と分類される50種類の鉱物のうち12種類について100%輸入に依存しており、さらに28種類について50%を超える輸入依存度を示している。中国は30種類の重要鉱物の最大生産国であり、米国の輸入量の四分の一を占めている。
敵対国への依存は、米国の製造業と防衛能力に影響を与える重要な原材料の供給において、受け入れられない脆弱性だ。重要鉱物の米国サプライチェーンの確保には、政府による大幅投資、既存の資金調達メカニズムの見直し、規制の変更、および必要な資源と専門知識を有する国や企業とのパートナーシップが不可欠だ。
鉱物プライチェーンのグローバル化が国家緊急事態となった背景は何か、米国はどのように対応すべきか？
レアアース元素（REEs）
レアアース元素（REEs）は希少とは限らない。多くの鉱物堆積物に微量に含まれ、分離に高度な冶金プロセスを要する。米国は1960年代から1970年代にかけて、生産量と需要がはるかに低かった時代にREEsの供給を支配していた。
中国は1980年代半ばにREEsの生産と加工に戦略的なコミットメントを表明した。1990年代には、電子機器や磁気モーターなどの新技術に不可欠なREEsの主要生産国となった。鄧小平は1987年に「中東には石油があり、中国にはレアアースがある」と述べた。現在、中国はREEsの生産を支配し、世界のREEs加工能力の90%を掌握している。
トランプ大統領の行政命令「アメリカエネルギーの解放」には、「非燃料鉱物、特にレアアース鉱物の主要な生産国・加工国としての地位を確立する」という政策指針が含まれている。この目標を達成するためには、レアアース加工の商業的実現可能性を理解し、プロジェクトの競争力を阻害する資金不足のギャップを埋める必要がある。
バッテリー金属
米国企業は、重要なバッテリー材料の開発において歴史的に重要な役割を果たしてきた。鉱物を塩水から抽出する方法は、石油産業が重要な役割を果たすことができるダイレクト・リチウム抽出（DLE）に適用可能だ。エクソンとシュルンベルジェは既にDLEプロジェクトに進出している。しかし、中国は既に市場操作を開始しており、供給を支配しようとしている。中国は最近、DLE関連の材料と技術で輸出制限を発表した。
中国企業は、ニッケル、コバルト、リチウムを世界市場に過剰供給し、短期的な価格低下を誘導することで、新規生産の資金調達を妨げている。中国はまた、コンゴ民主共和国におけるコバルト生産で支配的な地位を確立し、世界供給量の90%を加工している。
米国の鉱業セクターの衰退
1970年代初頭、主要な石油会社は鉱山事業に積極的に参入していた。エクソンとシェルは石炭採掘を手がけ、シェブロンはモリブデンを採掘。BPミネラルズは銅、ジルコン、チタン酸化物、金などを採掘し、コノコはウランを採掘していた。米国鉱山企業の成功は1970年代に頂点を迎えていた。
その後、石油会社が鉱山業から撤退し、業界全体が衰退した背景には複数の要因がある。まず、投資銀行は1960年代に流行した多角化経営モデルから、専門化された「コア」ビジネスへの戦略的転換を進めた。
同時に、1970年代半ばから1980年代にかけて鉱物資源の価格が急落した。一方、石油価格は劇的に上昇した。その結果、石油会社は鉱山事業から撤退し、石油・天然ガス探査に集中した。
さらに、環境保護庁（EPA）の役割の拡大と鉱山関連安全規制の強化が、採掘産業にとって厳しい事業環境を米国に生み出した。最後に、バッテリー、半導体、その他の電子機器における希少金属の市場はまだ存在していなかった。
1980年代から1990年代のグローバル化は、低コスト労働力を確保するため国境を越えたサプライチェーンを生み出した。米国は製造業の多くを中国に移転し、これにより米国の鉱物供給が減少する一方、中国の需要が増加した。
米国は、必要に応じて中国などから製品を輸入することで、露天掘鉱山や尾鉱池による環境汚染を回避した。中国とのこのような貿易は、国家安全保障上の懸念を招かないとされ、肯定的に捉えられていた。
前進にむけた4つのアプローチ
米国の鉱業の衰退は、4つの次元に着目することで逆転可能だ。
（1） 米国の鉱業工学、鉱物科学、鉱物加工教育の活性化
この分野の衰退を最もよく示すのは、現在の米国における鉱業教育の現状だ。米国には鉱山工学と鉱物加工プログラムを提供する大学プログラムはわずか15件しかない。2023年には鉱山工学の学位を取得した学生は160人に対し、中国では2,500人を超えている。米国には鉱山工学の教授はわずか70人ほどです。地質学プログラムの多くは環境科学や水文学に焦点を当てているが、石油地質学ではない。
テネシー大学のような一部の地球科学部門は、重要鉱物教授職を設置している。米国政府の資金支援があれば、さらに多くの機関が同様の措置を講じるだろう。奨学金や手当は、米国や米国企業が主導するプロジェクトにおける戦略的鉱物開発の需要増加に対応するため、この分野へ関心を高めるのに役立つ。
（2） 米国政府は鉱物プロジェクトへの支援を強化すべきだ
中国への重要鉱物依存は、戦略的に受け入れられないと正しく認識されている。米国には代替ソリューションの発見と開発が必要だ。しかし、重要鉱物プロジェクトは、多額の資本投資、長期的なスケジュール、技術リスク、許可取得の課題、外国の敵対勢力による操作に脆弱な市場など、多くの困難を伴う。トランプ政権とバイデン政権は、近年、重要鉱物市場における中国の慣行に対抗するため、企業を支援する新たな政府ツールの必要性を認識してきた。
例えば、2018年にトランプ大統領はBUILD法に署名し、国際開発金融公社（DFC）を設立した。DFCは重要な鉱物プロジェクトを支援するため、株式投資と債務投資の両方を行い、事業継続可能性への橋渡しを支援してきた。DFCは国防生産法（DPA）に基づき、国内プロジェクトに資金を投入している。
同様に、輸出入銀行（EXIM）、エナジー省、国防総省などは、国内および西側諸国と協調した重要鉱物生産能力の強化を目的とした新たな資金調達メカニズムを整備してきた。しかし、これらのプログラムは、重要鉱物サプライチェーンの大部分を回復するために必要な予算、リスク閾値、柔軟性、人的資源が不足している。承認手続きの期間が長く、プロジェクト融資の資金構造は既存のギャップを埋めるまでに至っていない。
さらに、DFCやEXIMのような機関は政治的・官僚的な制約に直面している。これらの機関の権限は、それぞれ2025年10月と2026年に期限切れとなるため、立法による更新が必要だ。米国産業は、これらの機関の支援を受けて、重要鉱物の生産と加工を再建する必要がある。
（3 優先企業と国との国際鉱物同盟を構築し、規模を拡大する
オーストラリア、カナダ、イギリス、アメリカの企業は、S&Pグローバル・マイニング・インデックスの圧倒的多数を占めており、強力な同盟パートナーの基盤を築く可能性がある。重要鉱物の生産における優位性を確立する国家戦略は、鉱業産業が健全な友好国とのパートナーシップの拡大を基盤とすべきだ。
さらに、米国は必要な資源を保有する国々とパートナーシップを築く必要があるが、これには鉱物貿易協定を支援するため米国の資金提供が不可欠となる。2022年6月に先進国と資源保有国が設立した「鉱物安全保障パートナーシップ」と関連する「鉱物安全保障フォーラム」は、共同事業を目指す鉱山企業への門戸を開く役割を果たす可能性がある。
コンゴ民主共和国（DRC）のフェリックス・チセケディ大統領は、コバルト、タンタル、リチウム資源の提供と引き換えに安全保障措置を盛り込んだ重要な鉱物パートナーシップを米国に提案している。グリーンランド、アルゼンチン、ブラジル、ボリビア、カナダ、チリは、資源保有国としてのパートナーシップ候補として適している。
（4） 防衛物流庁の防衛国家備蓄センター（DNSC）に対し、適切な支援とインセンティブを伴う重要鉱物の購入を再承認する
中国国営企業は過剰生産を行い、価格を低下させて潜在的な競合他社の市場参入を阻む戦略を採用している。これらの戦術に対抗するため、DNSCは、中国による市場操作で引き下げられた価格に左右されずに、投資家が承認された国で重要鉱物資源の探査、取得、評価、開発、採掘を行うための保証付き購入契約を提示できる。
生産者は、市場価格が堅調な際には承認された買い手に高価格で売却できる一方、中国の戦術により市場価格が許容できない水準まで低下した場合、米国政府を買い手として依存できる。コバルトは、国家備蓄からほぼ枯渇している重要な鉱物の例で、1990年の24,000メートルトンから2023年には約300メートルトンまで減少している。国家備蓄の活性化は、保証付き購入契約の創設を通じ、長期的な米国重要鉱物目標の達成を支援できる。
備蓄量がすべての重要鉱物の市場に影響を与えるほど十分でない場合でも、国防総省（DOD）の他の資金調達メカニズムを活用することで、新規プロジェクトを阻害する可能性のある短期的な価格急騰を緩和する支援が可能だ。「オペレーション・ワープ・スピード」は、重要鉱物分野に対応する有効な先例を確立した。ワープ・スピードの下で、米国政府は主要な製薬企業と購入契約を保証し、mRNA COVID-19ワクチンを一般市民に迅速に供給する取り組みを加速させた。
米国政府は、教育支援、プロジェクト融資、商品購入契約、適切なパートナー国との連携を通じて、重要鉱物サプライチェーンの活性化をリードする上で重要な役割を果たすことができる。同様に重要なのは、ホスト資源国とのパートナーシップを確立し、そのニーズを満たすことで、金融、安全保障、貿易協定を通じて重要鉱物へのアクセス権を獲得することだ。
鉱業生産は設立に時間がかかるが、価格が安定していれば、数十年にわたり生産可能となる。トランプ大統領による行政命令は、この脆弱性を解決するため、政府全体を挙げて取り組むよう指示している。■
How to Get America Mining Again
April 24, 2025
By: David C. McDonald, and Anthony Weiss
https://nationalinterest.org/feature/how-to-get-america-mining-again
Topic: Security
Region: Americas
Tags: China, Critical Minerals, Donald Trump, Mining, and Rare Earth Minerals
著者について：
デビッド・C・マクドナルドは、国家安全保障のためのビジネスエグゼクティブズ（Business Executives for National Security）の理事会メンバーであり、数多くの国際的な石油・ガス探査・開発合弁プロジェクトのマネージャーを歴任した。現在はマクドナルド・アンダーソン財団（McDonald-Anderson Foundation， Inc.）の会長であり、フーバー研究所（Hoover Institution）の監督理事会メンバー。
アンソニー・ワイスは国家安全保障のためのビジネスエグゼクティブズ（Business Executives for National Security）の理事会メンバーで、現在、重要鉱物に焦点を当てた投資会社TechMetの執行役員を務めている。以前は、特殊鉱物と化学品のグローバルな加工・販売会社であるプリンス・インターナショナル・コーポレーションの執行副社長を務めていた。その前は、工業用鉱物の加工会社であるアメリカン・ミネラルズ・インクの社長を務めていた。
